Saxo Bank Svizzera sotto il tiro di Generali. Cosa succede ai clienti italiani?

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Banca Generali accelera sugli investimenti in Svizzera e tratta l’acquisto di Saxo Bank a Zurigo. Secondo le indiscrezioni discussioni sono in corso per rilevare la controllata della banca danese tra i Cantoni: un veicolo che consentirebbe di ottenere la licenza bancaria al gruppo guidato da Gian Maria Mossa.

Il dossier è parte della strategia di Banca Generali tra i Cantoni: lo stesso amministratore delegato Mossa ha manifestato l’intenzione di esportare il modello di business nel private banking in territorio elvetico, dove Banca Generali ha già acquisito nei mesi scorsi il wealth manager Valeur. L’accordo più probabile sarebbe appunto con Saxo Bank, banca danese presente con una propria controllata in Svizzera.

L’intesa sarebbe probabile per due ordini di motivi: in primo luogo Saxo ha stretto ormai da tempo buone relazioni con Banca Generali. In secondo luogo la controllata svizzera di Saxo Bank ha la licenza bancaria ed è un veicolo al momento utilizzato dall’istituto danese per sviluppare il solo business del trading. Quindi non si accompagna a masse gestite.

L’espansione in territorio elvetico di Banca Generali, dopo la ritirata di qualche anno fa della casa madre, è uno dei punti di rilievo presenti nel piano industriale 2019-2021 presentato nello scorso dicembre a Londra. La banca guidata da Mossa prevede per il 2019-2021 un flusso cumulato di raccolta netta superiore ai 14,5 miliardi di euro, di cui 12,6-14,4 miliardi riferiti all’attuale perimetro e 2,1-3,4 miliardi dalla raccolta netta delle nuove attività in Svizzera.

Proprio a questo proposito Banca Generali ha acquisito Valeur Fiduciaria Sa, boutique di wealth management con sede a Lugano fondata da Alida Carcano. Valeur Fiduciaria, costituita nel 2009, gestisce masse per 1,326 miliardi di franchi svizzeri. La strategia è focalizzata sullo sviluppo su mercati favorevoli all’industria della consulenza del private banking, come appunto quello svizzero.

L’acquisto di una licenza bancaria tra i Cantoni permetterebbe ai banker italiani di poter offrire un servizio complementare ai propri clienti. C’è da dire che in questi ultimi anni c’è stata grande attenzione, da parte dei gruppi esteri, a rilevare attività in Svizzera. Banca Generali si è dunque mossa con estrema cautela in questi mesi, anche con l’obiettivo di pagare l’asset il giusto prezzo. Allo studio sarebbero quindi almeno tre dossier, ma in pole position ci sarebbe comunque la controllata di Saxo Bank. Già nello scorso maggio Banca Generali e Saxo Bank hanno stretto un’alleanza in Italia, lanciando sul mercato BG Saxo, una piattaforma che permette di accedere a oltre 30.000 strumenti finanziari, realizzata da due realtà leader nei rispettivi ambiti professionali: un accordo nato con la volontà di unire l’esperienza e la qualità del servizio di consulenza private di Banca Generali e la specializzazione ad alto valore tecnologico di Saxo Bank.

Saxo Bank è una delle banche svizzere consigliata all'interno della Guida Conto in Svizzera, in particolare per chi fa trading o vorrebbe aprire un conto online.

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