lunedì 11 novembre 2013

Tutte le occasioni per puntare sul dollaro

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Il dollaro non lontano da 1,40 contro euro può far gola a molti, in ottica di medio periodo. Se il trend di brevissimo rimane improntato a favore dell’euro (con potenziale target verso la soglia psicologica 1,40 dollari), in ottica più rilassata può avere senso incamerare dollari su questi livelli.

Sia tenendo conto degli aspetti fondamentali legati alle aspettative di avvio del tapering a inizio 2014 sia di quelli tecnici, come l’Rsi a 14 giorni che ha toccato 75 punti in sett imana prima del sell-off di giovedì 31. Gli investitori non professionali che volessero aprirsi all’opportunità di lenta rivalutazione del dollaro sul medio termine hanno a disposizione diversi strumenti, a partire dai classici fondi ma anche attraverso Certificati oppure Etf che permettono scelte anche più tattiche rispetto agli Oicr.

Focalizzandoci sugli strumenti quotati sull’ETFplus, gli emittenti che permettono di isolare il fattor e cambio, puntando su indici denominati in valuta ma con volatilità molto bassa per quanto riguarda l’asset class di investimento, sono DB X-trackers, iShares, Lyxor e Ubs Etf Fuori dall’ETFplus domestico si possono peraltro individuare altre opportunità (listing a Francoforte o Londra), come ad esempio gli Etf di Spdr in dollari Usa su differenti segmenti della curva governativa ma anche l’emissione di Pimco-Source che punta sui corporate bond Usa high yield a bassa duration (circa 2 anni). Volendo comunque rimanere in ambito ETFplus, DB X-trackers offre la possibilità di investire tanto nel dollaro, attraverso l’Etf Fed Funds Rate, che nel dollaro canadese, con lo strumento Canadian Dollar Cash. Quest’ultimo prodotto potrebbe incorporare aspettative di rendimento leggermente più elevate, considerando il rendimento più alto del sottostante canadese rispetto a quello Usa.

Il cambio euro-dollaro canadese ha riagganciato recentemente i massimi relativi dei precedenti tre anni, offrendo potenzialità sotto il fronte cambio in linea all’euro-dollaro Usa. L’offerta di iShares sulle scadenze cortissime in dollari si articola sui prodotti $ Treasury Bond 1-3 anni e Usd Gov. Bond 1-3 anni. Nel primo caso l’Etf stacca dividendi ogni sei mesi e l’indice è composto da 15 titoli gov ernativi con scadenze inferiore a 3,25 anni, nel secondo caso il prodotto è ad accumulazione ma più diversificato, comprendendo circa 50 titoli con scadenza inferiore a 3 anni. Lyxor a sua volta si orienta sull’indice Iboxx $ Treasuries 1-3 anni, mentre Ubs Etf si focalizza su un analogo sottostante offerto da Barclays (con dividendi semestrali). Se si fosse invece disposti ad assumere un fattore di rischio aggiuntivo, oltre all’euro-dollaro, un’altra valida scelta può essere rappresentata dall’Etf iShares $ High Yield Corporate Bond: la duration dell’indice sale a 3,5 anni, ma ovviamente il rendimento offerto dai bond sottostanti si impenna rispetto alle emissioni governative a breve scadenza, offrendo oggi un invidiabile 5,6% annuo.

Per chi vuole puntare direttamente sulle valute meglio optare per il Forex. In questo momento consigliamo il broker inglese Etx. Etx è ottima perché offre spread competitivi, lo spread più basso del mercato sulla coppia Eur-Usd e altre 6 coppie di valute più negoziate. Inoltre è autorizzato da   (autorizzato da FCA inglese, non come tanti intermediari Forex che hanno l'autorizzazione cipriota, sicuramente meno severa e selettiva). Vai al sito di Etx per tutti i dettagli sugli spread.

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